Raport bieżący 28/2024 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2024 oraz serii 3/2024 - R.Power Renewables

Raport bieżący 28/2024 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2024 oraz serii 3/2024

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2024 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 2/2024 („Obligacje serii 2/2024”) oraz warunki emisji obligacji serii 3/2024 („Obligacje serii 3/2024”) – łącznie  „Obligacje„. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”).

Łączna wartość nominalna Obligacji serii 2/2024 wyniesie 127.800.000 PLN, natomiast łączna wartość Obligacji serii 3/2024 wyniesie 50.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 3,50% (analogicznie jak Obligacje serii 1/2024 o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2024).

Zarówno Obligacje serii 2/2024 i serii 3/2024 Obligacje będą obligacjami na okaziciela oraz będą emitowane w trybie emisji prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach.

Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone.

Celem emisji Obligacji jest między innymi finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta w sposób zgodny z Green Bond Principles.

Data emisji Obligacji to 30 października 2024 r. lub dzień przypadający około tej daty.

Obligacje zostaną rozliczone w Dacie Emisji przez Agenta Emisji, którym jest mBank S.A. Obligacje serii 2/2024  zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („ASO”) w terminie 90 dni od Daty Emisji, natomiast Obligacje serii 3/2024 mogą zostać wprowadzone do ASO po podjęciu stosownej uchwały przez Obligatariuszy.

Łączna wartość nominalna Obligacji serii 1/2024, Obligacji serii 2/2024 oraz Obligacji serii 3/2024, których emisja jest planowana w tej samej dacie emisji będzie wynosiła 530.000.000 PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne