Tomasz Ściesiek
Equity and Debt Origination Director
+48 501 345 371
ir@rpower.solar
W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2022, Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 3/2022 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80.000.000 PLN („Obligacje”), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 lipca 2022 r.
Data zakończenia subskrypcji: 26 lipca 2022 r.
28 lipca 2022 r.
80.000
Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.
80.000
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 80.000.000 PLN.
1
1
Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.
Szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: ok. 941.989,68 PLN.
Koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.
Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy. W odniesieniu do Obligacji nie sporządzono dokumentu informacyjnego, natomiast Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) w ciągu 90 dni roboczych od dnia emisji Obligacji, tj. od dnia 28 lipca 2022 r. W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO GPW, Emitent sporządzi notę informacyjną. Informacja o kosztach sporządzenia noty informacyjnej, w tym kosztach doradztwa prawnego, zostanie przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty promocji oferty: Nie dotyczy.
W sprawozdaniu finansowym Emitenta kwoty emisji Obligacji zostaną ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Oznacza to, że część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze podlega przejściowemu ujęciu w aktywach bilansu, a następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych aż do daty wykupu Obligacji.
Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji z obligacjami serii 1/2021 (ISIN: PLO343300011) wyemitowanymi przez Emitenta w dniu 2 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: §10 załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zarząd R.Power S.A.